Aufgaben, Mängel, Notizen und Kontakte einem Objekt zuordnen

Einträge mit Objekt erscheinen auf der Objektseite und in den Listen, sobald du oben in der Kopfzeile dieses Objekt wählst. Einträge ohne Objekt siehst du nur unter „Alle Objekte“. Neue Einträge sind mit dem Objekt aus der Kopfzeile vorbelegt.

Aufgaben und Mängel

1. Öffne Aufgaben oder Mängel & Schäden.
2. Beim Anlegen wählst du im Feld „Objekt“ das Objekt und unter „Einheit (optional)“ bei Bedarf eine Einheit. „Ganzes Objekt“ lässt die Einheit offen, „Ohne Objekt“ hebt die Zuordnung auf.
3. Bestehende Einträge ohne Objekt haben in der Liste den Knopf „Objekt zuordnen“, zugeordnete Einträge den Knopf „Zuordnung ändern“. Beide öffnen das Fenster „Objekt zuordnen“. Mit „Speichern“ übernimmst du die Wahl.

Objekt und Einheit stehen danach in der Liste als Link und führen direkt ins Objekt bzw. in die Einheit.

Notizen

In Notizen wählst du im Fenster „Neue Notiz“ das Objekt oder „Kein Objekt-Bezug“. Eine bestehende Notiz ordnest du über „Bearbeiten“ nachträglich zu oder um. Das Objekt-Etikett unter der Notiz führt ins Objekt.

Eine gelöschte Notiz landet zunächst 30 Tage im Papierkorb. Dort kannst du sie über „Papierkorb anzeigen“ und „Wiederherstellen“ zurückholen; danach wird sie endgültig entfernt. Die Löschung wirkt also erst nach Ablauf der 30 Tage vollständig.

Interessenten und Selbstauskunft

In der Mietersuche trägst du bei einem Interessenten Objekt und Einheit ein, sobald feststeht, für welche Wohnung er sich interessiert. Beides ist freiwillig. In der Selbstauskunft wählst du beim „+ Bewerber-Link“ ebenfalls Objekt und Einheit. Die Rückläufe findest du dann beim jeweiligen Objekt.

Kontakte: ein Objekt oder alle Objekte

In Kontakte hat jeder Kontakt das Feld „Objekt“:

• Wähle ein Objekt für Kontakte, die nur dort zuständig sind, zum Beispiel den Hausmeister eines Hauses.
• Wähle „Alle Objekte (objektübergreifend)“ für Kontakte, die für alle Objekte gelten, etwa Steuerberater oder Versicherung. In der Liste steht dann „objektübergreifend“.

Objektübergreifende Kontakte siehst du bei jedem gewählten Objekt und im Reiter „Verträge & Dienstleister“ jeder Objektseite. Kontakte, die du vor der Umstellung angelegt hast, gelten zunächst für alle Objekte, bis du ein Objekt einträgst.

Löschen oder archivieren: Ein Kontakt, der als Eigentümer, Verwalter, Portalzugang oder in einem Dienstleistungsvertrag eingetragen ist, lässt sich nicht löschen, weil die Historie ihn noch braucht. Nutze in der Liste den Knopf „Archivieren“. Archivierte Kontakte verschwinden aus Listen und Auswahlen und werden nicht mehr neu zugeordnet, bestehende Einträge und Verträge zeigen sie weiter. Mit „Archivierte Kontakte anzeigen“ blendest du sie ein, „Wiederherstellen“ holt sie zurück.

Kontakte: Bankverbindung prüfen

Erfasst oder änderst du bei einem Kontakt eine IBAN, steht dort „ungeprüft seit“ mit dem Datum, bis du auf „IBAN bestätigen“ klickst. Das Bestätigen ist eine ausdrückliche Handlung von dir; im reinen Lesezugang gibt es den Knopf nicht. Die App prüft die Bankverbindung nicht bei der Bank, der Vermerk hält nur fest, dass du die geänderte IBAN noch nicht bestätigt hast. Fährst du mit der Maus über den Vermerk, siehst du die letzten Änderungen. Die Historie zeigt nur maskierte IBANs (die letzten vier Stellen), bis zu 20 Einträge mit Zeitpunkt, Akteur und Art der Änderung. Auch Lena sieht IBANs nur maskiert. Ist eine IBAN ungeprüft, bereitet Lena keine Zahlung an diesen Kontakt vor.

Energieausweise und Dateien

Bei den Energieausweisen ist beim Anlegen das gewählte Objekt vorbelegt, und die Liste folgt der Objektauswahl. Beim Hochladen in die Dateien wählst du ein Objekt oder „Kein Objekt-Bezug“. Dateien ohne Objekt stehen in der Liste als „Allgemein“.

Gut zu wissen

• Zuordnen ändert nur, wo ein Eintrag erscheint. Titel, Text, Fälligkeit und Status bleiben gleich.
• Zur Wahl stehen nur deine eigenen Objekte. Im WEG-Bereich stehen dort deine Gemeinschaften.
• Im reinen Lesezugang gibt es die Knöpfe zum Zuordnen nicht.